เมื่อคุณฟุคุฮาหงอยเปิดโหมดหลอน อุตาเกะจึงต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ครูประจำชั้นคนใหม่อย่างครูอาสุกะ ก็ดูเหมือนจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างกับนัตสึกิ...? ยิ่งไปกว่านั้น F/ACE ยังมาบุกงานโรงเรียน ของโรงเรียนอุตาเกะด้วย!