เท็นโจ ยูยะ เป็นลูกศิษย์ของ ‘เทวะ’ ผู้พิทักษ์โลกใบนี้ แต่ขณะเดียวกันก็ครอบครองพลัง ‘มาร’ ที่อาจพามนุษยชาติไปสู่ความล่มสลายไว้ด้วย ชีวิตที่ต้องฝึกฝนเพื่อควบคุมพลังอันร้ายกาจนั้นทำให้แต่ละวันของยูยะดำเนินไปอย่างว้าวุ่น! ทางโลกปัจจุบันมาถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อน! ได้เวลาเที่ยวทะเลกับผองเพื่อน♪ แน่นอนว่ามีสาวสวยในชุดว่ายน้ำมารวมตัวกันเพียบ! และแล้วชายหาดอันร้อนแรงก็แปรเปลี่ยนเป็นเวทีฉายเดี่ยวของเด็กหนุ่มสุดโกง…! ทางฝั่งต่างโลกเองก็ดุเดือดไม่แพ้กัน เมื่อยูยะจับพลัดจับผลูต้องไปประลองกับ ‘ดาบเทวะ’ นักดาบสาวสุดแกร่ง…! ทว่าในตอนที่การต่อสู้ของทั้งคู่ดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์นั้นเอง— “พวกเจ้าเก่งดีนี่นา♪ แต่จากนี้ไปข้าจะฆ่าให้หมดทุกคนเอง!” ‘ยมทูต’ ผู้โหดเหี้ยมเข้าสู่สมรภูมิ! ชะตาของต่างโลกถูกฝากไว้กับยูยะแล้ว!!