ถ้ามีการพบก็ต้องมีการพราก ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีชิดใกล้และไกลห่าง แต่มันก็เป็นลวดลายในฤดูใบไม้ร่วงที่บริสุทธิ์แสนเศร้าแต่ก็สบายใจในบ้านหลังน้อย ฮิโรโตะที่อายุสามสิบกับนัตสึมิจัง นักศึกษามหา'ลัยศิลปะ ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้อง เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน กับชีวิตในบ้านหลังน้อยของทั้งคู่...!! นัตสึมิจังตกลงมาจากหลังคาบ้าน แล้วอะไรกันคือความรู้สึกที่พลุ่งพล่านในจิตใจของเธอ? และแล้วเทศกาลศิลปะปีที่สองก็เริ่มต้นขึ้น! มิตรภาพระหว่างนากาจิมะ และนัตสึมิจังก็แน่นแฟ้นขึ้น ส่วนยามาดะกับอาคารินจัง ก็เริ่มมีเค้าลางปัญหา ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลาฮิเดกิ