“อา นี่ฉัน อยู่ในโลกของ ‘คนนอก’ นี่เอง” ชิโอริ เงือกผู้ถูกปฏิเสธจากทุกสิ่ง และทุกข์ทรมานจากชีวิตอันว่างเปล่าที่ไม่มีใครเข้าใจ มีเพียงคนเดียวที่ยอมรับเธอ นั่นคือฮินาโกะในวัยเยาว์ ชิโอริจึงแบ่งเลือดของตัวเองพร้อมทั้งอธิษฐาน ขอให้เธอคนนั้นไม่สูญเสียความหวังในการมีชีวิตไป โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นความสิ้นหวังของฮินาโกะ