นาอิที่ออกเดินทางเพื่อตามหาคนสำคัญโดยมีกำไลข้อมือเป็นเบาะแสเพียงอย่างเดียว กับกาเรคิที่หาเลี้ยงตัวเองด้วยการลักขโมยไปวันๆ ทั้งสองคนที่โคจรมาพบกันในสถานการณ์ที่สุดแสนจะพิลึกพิลั่น ได้ถูกล่อลวงให้ตกหลุมพรางจนต้องหลบหนีจากหน่วยรักษาความปลอดภัยในฐานะอาชญากร และเล้วคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกนาอิที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันก็คือองค์กรป้องกันและปราบปรามอาชญากรระดับชาติ "เซอร์คัส" !!