ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ เรือนจำที่พวกจินถูกส่งไปคือเขตปกครองสีขาวที่ 1 ของเกาะเรือนจำ Area D!! นักโทษคลาส S อย่างจินก็เข้าไปพัวพันกับปัญหาในเขตนั้นจนได้ และสิ่งที่พัศดีซึ่งมาปรากฏตัวเพราะเหตุวิวาทได้พูดออกไปนั้นก็คือ ความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่ทำให้เหล่า ALTERED ถูกส่งลงสู่ก้นบึ้งของความวุ่นวาย...!!