ซึโตมุใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอันแสนสั้นกับนาคาซึงิ ซายากะ ทำให้ระหว่างเธอกับเขาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อเบอร์ดี้กับซึโตมุกลับเข้ามาที่โตเกียว ก็บุกไปที่สถาบันวิจัยแอกุนิเคมิคอลทันที เมื่อทั้งสองคนได้เห็นซากศพของคนที่ถูกดัดแปลงให้เป็นสัตว์ประหลาด แต่ไม่สำเร็จ ทำให้รู้สึกโมโหมากจนขาดสติก็เลยอาละวาดซะจนพังไปทั้งแถบ...! และในคืนนั้นเอง ก็เกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นกับนาคาซึงิ ซายากะ ที่กำลังรอซึโตมุอยู่...!?