หน้าอ่อน แต่กลับมีฮัสกี้วอยซ์แหบต่ำ โองามิ ฮารุ เด็กสาวที่ชอบร้องเพลง ทว่ากลุ้มใจเรื่องเสียงที่ไม่เข้ากับหน้าตาเอาเสียเลย จึงได้แต่แอบอัปคลิปคัฟเวอร์เพลงอย่างลับๆ มาตลอด วันหนึ่ง นารุมิยะ ยูซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น บังเอิญมาได้ยินเสียงร้องของเธอเข้า ทีแรกฮารุก็กลัวว่าจะโดนล้อ...แต่ยูเป็นคนเดียวกับโวคาลอยด์ P ที่แต่งเพลงที่ฮารุชอบ มิหนำซ้ำยังมาชวน “มุ่งสู่เส้นทางมืออาชีพกับฉันเถอะ!” อีก…!? เรื่องราวดนตรีวัยรุ่นของเด็กสาวสองคนที่โอบกอดความรู้สึกมัวหมองดั่งหมอกควัน!