พวกกินโทกิได้ลอบเข้าไปในเกาะโคคุโจและได้ต่อสู้กับนาราคุที่ดักรออยู่อีกทางด้านหนึ่ง คอนโด้กับคาซึระร่วมมือกันต่อสู้กับซาซากิผู้มีชะตาเกี่ยวพันอย่างลึกล้ำกับเผ่าเท็นโด...และด้วยแผนการของเขาทำให้สถานการณ์สู้รบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือและในตอนนั้นเอง ยมทูต ที่แข็งแกร่งที่สุดของนาราคุก็ปรากฏตัวขึ้น!?