โคชิโร่ หนุ่มรูปงามสุดลึกลับที่แปลงร่างเป็นเสือดาวได้ เขาตกหลุมรัก เก็นจิ พ่อหม้ายหน้าตาไม่รับแขกสุดเคร่งขรึม เก็นจิได้เก็บโคชิโร่ในร่างลูกสัตว์ป่ามาเลี้ยงดูไว้มันเป็นความรักที่ต่อให้รักมากแค่ไหนก็ไม่อาจบอกออกไปได้... ทั้งที่ควรเป็นอย่างนั้น แต่ร่างกายของโคชิโร่กลับเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ในที่สุดรักข้างเดียวอันมั่นคงของสัตว์ตัวหนึ่งก็พลิกผันครั้งใหญ่