ในที่สุดอุลเทียก็จับตัวจอมเวทดำเซเรฟได้ ความทะเยอทะยานของกรีมัวร์ฮาร์ตที่เพิ่มขึ้น..เป้าหมายของพวกเขาที่คิดจะทำลายล้างแฟรี่เทลให้สิ้นซากก็คือครอบงำผู้คนด้วยความสับสนอลหม่านและความมืดมิด ก่อร่างสร้าง “โลกเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่” โลกของเหล่าจอมเวทที่เคยมีเซเรฟเป็นราชา พวกนัตสึจึงต่อสู้เพื่อหยุดยั้งแผนการนี้ ทว่าปัญหาต่างๆ กลับรุมเร้า สถานการณ์สับสนวุ่นวายมากขึ้นทุกที ในตอนนี้การต่อสู้ที่เดิมพันด้วยโลกทั้งใบ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของแฟรี่เทลดุเดือดถึงขีดสุดแล้ว!!