ฤดูร้อนปี 1864 ฮิโต คาชิทาโร่ คนเก่ง ของกลุ่มจักรพรรดิ เข้าร่วมกับ ชินเซ้นกุมิ อิจิคาตะ ยังไม่รู้กระจ่างนัก จึงปะทะกับโอคิตะในรูปของ การฝึกซ้อมต่อสู้ อีกด้านหนึ่ง เรียวมะถูกสั่งปิดศูนย์ฝึกกองทัพเรือ จึงมีแนวคิดโค่นล้มรัฐบาลยิ่งขึ้น และติดต่อกับไซโง ทาโคโมริ แห่ง ซัตสึมะ ขณะเดียวกัน มันยิกี่ มุ่งหน้าไปยังโจชู ได้พบกับ ทาคาซึงิ ชินซาคุ และเผชิญหน้า กับทหารที่ระดมมาในฐานะ นักรบเงา