ในระหว่างการทดสอบเลื่อนชั้นจอมเวทระดับ 5 กลับเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่หยุดหย่อน เมสท์ที่เลือกเวนดี้เป็นคู่หูมีพฤติกรรมน่าสงสัยอะไรบางอย่าง อีกด้านหนึ่งหนุ่มน้อยปริศนา “ผู้สามารถปลิดชีวิตสิ่งที่อยู่ใกล้” ได้ปรากฏตัวเบื้องหน้านัตสึ ยิ่งไปกว่านั้น “กรีมัวร์ฮาร์ต” กิลด์แห่งความมืดที่แข็งแกร่งที่สุดยังบุกเข้ามาในเกาะซิริอุส ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของแฟรี่เทลโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว ในตอนนี้อันตรายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนกำลังไล่ต้อนพวกแฟรี่เทลแล้ว!?