คาร่ากับบาลด์ออกเดินทางไปกับเมมฟิส องค์ชายลำดับที่ 1 แห่งราชอาณาจักรทะเล เพื่อตามล่าปริศนาเรื่องปรากฏการณ์ฝนลด ส่วนนิเคก็ยอมรับอดีตของลีวิได้ และทำให้ทั้งสองผูกพันกันมากยิ่งขึ้น คณะตามล่าคู่แค้นฟ้าลิขิตอย่างอัลตาเรียเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรน้ำแข็ง แต่ทว่า....?