ราชสำนักเนบิวลิส—แดนสวรรค์แห่งเหล่าแม่มดซึ่งถูกล้อมด้วยทะเลเพลิงจากการจู่โจมของกองทหารจักรวรรดิ ท่ามกลางสงครามระหว่างผู้แข็งแกร่งอย่างนักบุญผู้รับใช้และสายเลือดบริสุทธิ์ที่ปะทุขึ้นทั่วทุกหนแห่งในพระราชวัง พวกอิสกายังคงทำการต่อสู้อยู่ที่บ้านพักตากอากาศของราชสกุลลู เพื่อปกป้องซิสเบล เจ้าหญิงลำดับที่ 3 จากราชสกุลฮิวดราซึ่งปลอมตัวเป็นกองทหารจักรวรรดิ และแล้ว ‘แม่มด’ ตนใหม่ก็ได้ส่งเสียงร้องแรกเกิดขึ้นในค่ำคืนดังกล่าวขณะความสัมพันธ์ของจักรวรรดิและราชสำนักได้มาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ อิสกากับอลิซได้พบกันบนสนามรบอีกครั้ง “ฉันต้องทำลายล้างจักรวรรดิ ต่อให้มันจะเป็นคุณก็ตาม” —และแล้วมันก็เริ่มต้นขึ้น... ศึกตัดสินอันหาได้ปรารถนาของเธอกับผมซึ่งไม่อาจเป็นคู่แข่งกันได้อีกต่อไป