ในวันเปิดเทอมใหม่ ยูคิเก็บรองเท้าแก้วที่มีคนจงใจทำตกไว้ที่บันไดในตึกเรียน.... นั่นคือบัตรเชิญสู่ แบล็คเอาท์เวิลด์ โลกเทพนิยายสุดพิสดาร!! ยูคิ ยูคิชิโร่ อิทซึน ทั้งสามถูกดึงเข้าไปพัวพันกับการบ้านที่แสนจะรบกวนคนอื่นของ แผนกนานาชาติ แหล่งรวมผู้กลับชาติมาเกิดจากเทพนิยายตะวันตก (เช่น ซินเดอเรลล่า) แล้วการขัดขืนครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อกลับสู่โลกแห่งความจริงก็ได้เริ่มตึ้นขึ้น ณ บัดนี้!!