สงครามของทัพหลวงจำนวน 60,000นาย ในเดือนมกราคม ปี ค.ส. 210 นั้น “หน่วยโฮ้วป่า” ที่มหาอุปราช “ชงต๊ะ” เป็นผู้ขัดเกลาจนเป็นยอดฝีมือจำนวน 10,000 นาย เป็นทัพหน้า ขณะที่ทัพของโจโฉนั้นรับมือด้วยกลไฟ อีกทั้งยังให้แฮหัวตุ้น, กวนอูและเตียวหุยลอบนำทหารเข้าจู่โจมจากด้านหลังทัพหลักของทัพหลวง อีกด้านหนึ่งมาซึมิซึ่งเปลี่ยนไปมีบุคลิกของมังกรที่อ้างชื่อว่า “จุนตี้” ซึ่งได้ปลดปล่อยพลังที่ซุกซ่อนไว้ออกมานั้นกำลังถูกหมายเอาชีวิตร่วมกับฮ่องเต้จากมังกรฟ้า (เฟิ่งหวง) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเทพพยัคฆ์...!?