มนุษย์เราน่ะ หากต้องการก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีเลยล่ะ ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาคือ "ครึ่งปิศาจ" ซึ่งเป็นทายาทของเผ่าพันธุ์ปีศาจ ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับจอมมารเมื่อ 3,000 ปีก่อน เพราะบาปของบรรพบุรุษของเขา ริวที่ถูกทั้งมนุษย์และปิศาจเกลียดชังจะเป็นอย่างไร...?! นี่คือเรื่องราวในต่างโลก “ขั้นสุดยอด” ของยากุซ่าแฟนตาซี!!