ในสังคมมนุษย์ที่ปะปนไปด้วยแวมไพร์ที่มีความกระหายเลือด นักศึกษาปริญญาโท ไทระสึคาสะ และตํารวจลูกครึ่งแวมไพร์ อันไซ ยูกิ ได้มาพบรักกัน ในขณะเดียวกันชีวิตของเขาทั้งสองเองก็ตกอยู่ในอันตรายจากเงื้อมมือของกลุ่มที่ต้องการล้างเผ่าพันธุ์แวมไพร์ CCC หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พลิกผันต่างๆ มากมาย ทั้งสองคนก็ได้เริ่มคบกัน ในระหว่างการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่าง CCC อันไซได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ด้วยเลือดของสึคาสะทําให้เขารอดพ้นจากความตาย แต่ทว่า..ระหว่างที่อันไซสลบเขาได้เผชิญกับความทรงจําต่างๆ มากมายตรงหน้า... ในอดีตหลังจากฟื้นขึ้นมา อันไซ ยูกิ ก็ได้พบกับแม่ของเขา และรับรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับ อันไซ ทามากิ ซึ่งเป็นพ่อของเขา...!?