พวกหมวกมีปีกเข้ามาขัดขวางในการทดสอบที่สอง ลูลูซี สมาชิกหน่วยอัศวินพิทักษ์เวทมนตร์จึงพาคีฟรีที่ได้รับบาดเจ็บไปยัง [หอประชุมใหญ่] ใต้ทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าจอมเวท ระหว่างที่พวกผู้ใหญ่กําลังตึงเครียดเพราะการเข้ามาวุ่นวายของพวกหมวกมีปีก เหล่าลูกศิษย์ก็ได้พบกับ เบลดารูท หนึ่งในสามนักปราชญ์ผู้อยู่ ณ จุดสูงสุดของจอมเวท และต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้ง รายละเอียดของหัวข้อก็คือ "ทําให้เขาตกตะลึง" พวกโคโคจะให้คําตอบอย่างไรต่อนักปราชญ์ที่รู้จักเวทมนตร์อย่างถ่องแท้? เรื่องราวย้ายสถานที่มายังหอประชุมใหญ่ กําแพงป้องกันที่คอยคุ้มกันเหล่าจอมเวทแต่ก็เป็นกรงเช่นกัน