ริอิโตะ อดีตนักผจญภัยแรงก์ S ซึ่งถูกขับไล่ออกมาจากโลกมนุษย์ ได้ใช้สกิล <<ชุบชีวิตคนตาย>> เพิ่มพวกพ้องไปเรื่อยๆ หลังจากที่จอมมารตนอื่นและพวกมนุษย์เริ่มสังเกตถึงความน่ากลัวของทัพจอมมารซึ่งนำโดยอาเรีย บรรดาอสูรพวกพ้องก็ถูกทัพจอมมารแห่งทักษิณบุกจู่โจมพร้อมกัน! แม้จะแยกกลุ่มกันไปรับมือ แต่เมื่อได้เห็นสัตว์ประหลาดอย่างมนุษย์มังกร แวมไพร์ แม่มด และพวกพ้องคนอื่นๆ ถูกฆ่าไปทีละคน ริอิโตะก็ได้รู้ซึ้งว่าตนไม่มีพลังอะไรเลย... จากนั้น แม้อาเรียจะสั่งให้เขาเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง แต่เขาก็ขัดคำสั่งและมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรเอลฟ์ร่วมกับเฟย์ริส คู่หูของเขา! อีกด้านหนึง อาเรียซึ่งบุกไปยังฐานทัพของศัตรูเพียงลำพัง ก็ได้เผชิญหน้ากับจอมมารแห่งทักษิณ กาเลอุส ทว่าการต่อสู้กลับเป็นไปอย่างยากลำบากจากความสามารถของศัตรู—!? ฮีลเลอร์ซึ่งเคยถูกพวกพ้องทรยศ แม้ตนเองจะต้องพบอันตรายก็ยังมุ่งหน้าไปช่วยเหลือ