อุซาโตะและคณะออกเดินทางไปส่งสาส์นให้นครอาคมลูควิสเป็นที่แรก โรงเรียนประจำนครนี้คือศูนย์รวมผู้มีพรสวรรค์จากดินแดนต่างๆ ที่พากันเดินทางมาเล่าเรียนเวทมนตร์ ทว่าพวกอุซาโตะกลับได้พบกับ การเหยียดเผ่าพันธุ์ อคติต่อสายเวทมนตร์บางสาย— และจอมเวทรักษาที่ถูกกลั่นแกล้ง!?