ความพลิกผันใหม่ในสถานการณ์การต่อสู้ซึ่งทวีความสับสน!! เมวิสที่ถูกเซเรฟจับตัวเอาไว้ “หลบหนี” ออกมาได้สำเร็จ...และเตรียมใจใหม่อีกครั้งเพื่อกลับไปยัง “กิลด์ของพวกตัวเอง” พร้อมกับพวกพ้อง!! อีกด้านหนึ่ง เกิดความผิดปกติกับนัตสึ... “พลังชัวร้าย” ที่ซุกซ่อนอยู่ในร่างกายได้ตื่นขึ้นมา ทั้งสติสัมปชัญญะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกกำลังจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง!? และผู้ที่มายืนขวางตรงหน้านัตสึที่รอนแรมตามหาเซเรฟก็คือเกรย์ที่เป็นพรรคพวกของเขา ตอนนี้ทั้งสองคนที่ชะตากรรมปั่นป่วนเพราะเซเรฟจึงจะเผชิญหน้ากันโดยมี “ชีวิต” และ “ตัวตน” ของกันและกันเป็นเดิมพัน!!