ราชอาณาจักรคำนึงถึงความสัมพันธ์กับเผ่าปีศาจ จึงร่นระยะเวลาเยี่ยมเยียนกระชับมิตรกับทางจักรวรรดิซึ่งแต่เดิมจัดขึ้นห้าปีครั้ง และจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพใหม่ เพื่อจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากขึ้น มกุฎราชกุมารวอลด์ทรงรับหน้าที่เป็นตัวแทน เวลจึงได้รับเลือกเป็นขุนนางผู้ติดตาม ทั้งคณะมุ่งหน้าไปยังจักรวรรดิ แต่พอขุดคุ้ยลงไป ปรากฏว่าผู้อยู่เบื้องหลังของภารกิจยิ่งใหญ่นี้คือวอลด์ที่อยากสนิทกับเวลด้วยการมอบวันหยุดให้ผ่านการเข้าร่วมกลุ่มมิตรภาพ และปีเตอร์ที่อยากไปจับแมลงกับเวล อีกด้านหนึ่ง พวกออตโตที่ออกเดินทางเพื่อก่อตั้งแดนปีศาจใหม่ ก็ดั้นด้นมาจนถึงเขตเหนือสุดซึ่งอยู่ถัดขึ้นไปจากจักรวรรดิ พวกเขาตามหามรดกจากยุคอารยธรรมเวทมนตร์สมัยเก่า โดยเชื่อมั่นว่าโบราณวัตถุสำหรับครองโลกหลับใหลอยู่ในแผ่นดินที่ทั้งมนุษย์และปีศาจไม่เคยมาเยือนแห่งนี้... จากนั้นพวกเวลซึ่งหมดหน้าที่จากกลุ่มมิตรภาพแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเขตเหนือสุดเช่นกัน เป้าหมายของทั้งราชอาณาจักรและจักรวรรดิคือการสำรวจแผ่นดินนี้และครอบครองอุปกรณ์เวทมนตร์ที่หลับใหลอยู่ใต้ผืนน้ำแข็ง หรือว่า... เรื่องราวบทใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินหนาวสุดขั้วที่เหล่าตัวอันตรายจับพลัดจับผลูไปรวมตัวกัน!