ปี 1864 ณ นครหลวงเกียวโต ผู้ที่รอการมาเยือนของ มัมยิ นั่นก็คือ "กลุ่มชินเซ็นกุมิ" ซึ่งชักใยองค์กรลับอย่าง หน่วยเบื้องหลัง "อิตสึบัง" อยู่ ส่วนโอคากะ ฮฺโซ แห่งแคว้นดทสะนั้น ได้ดั้นด้นไปถึงประตูสถานีนครบาลของ ชินเซ็นกุมิ เพื่อร้องขอชีวิตให้ ทาเคจิ ซุยซัน อีกด้าน หลุ่มปฏิวัติชาตินิยม ขับไล่ต่างชาติวางแผนจะก่อการต่อต้าน ทางการ และได้จัดการหารือกันขึ้น ณ โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง ซึ่ง มันยิ ก็ได้ไปเยือน ด้วยในฐานะองครักษ์ของ คัตสึระ โคโกโระ ทว่าอยู่ๆ คอนโด้ อิซามิ และเหล่า ชินเซ็นกุมิ ก็บุกเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้น