"ฉันอยากปกป้องเธอ" ความรักนั้นค่อยๆ เปลี่ยนโลกที่เคยแข็งกร้าวให้ต่างออกไป....! จิโยะกับเซ็ตสึประจันหน้ากับแดมเพียร์ ผลการต่อสู้จะเป็นอย่างไร....!? คดีทำร้ายนักเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนคางาริสึกิเป็นที่กระจ่างแล้วว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือสึวะ โทกะที่เป็นเดมเพียร์ เผ่าพันธุ์อันแข็งแกร่งที่สุดในการต่อกรกับแวมพ์ พวกเซ็ตสึกับจิโยะไปเยือนตระกูลสึเมรางิเพื่อไล่ตามโทกะกับรินที่ถูกโทกะบงการอยู่ แต่ด้วยความต่างชั้นของแรงกดดันในการต่อสู้ทำให้จิโยะเกือบถูกโทกะจับตัวไว้ เซ็ตสึจึงลุยศึกที่ไม่เห็นหนทางชนะกับโทกะ แต่ว่า....!?