เกรย์ท้าทายเทพมังกรทองบิเอร์เนส ขณะเดียวกัน เทพมังกรจันทรากับเวนดี้ที่ไล่ตามมาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหัน! เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น ในเมืองดรามีล มนุษย์ที่กลายเป็นมังกรกับมนุษย์ที่ถูกควบคุมด้วยเวทมนตร์สีดำก็เข่นฆ่ากันเอง ส่วนเวด นักดาบผู้เชี่ยวชาญก็มาขวางทางเอลซ่าไว้ จอมเวทดำฟาริสถูกเบสเทียพาตัวไปยังอีกมิติ ขณะที่นัตสึไล่ตามเทพมังกรไฟอิกนีล บนหลังของเทพมังกรไม้อัลดรอนเกิดศึกใหญ่ระหว่าง "โอราเชียนเซคส์" และ "โอราเชียนเซส" "เทศกาลราชามังกรที่แท้จริง" ดำดิ่งสู่ความโกลาหลยิ่งขึ้นไปอีก!