เหล่าผู้จ้างวานที่มีเหตุจำเป็นบางอย่างทำให้ไม่สามารถจ้างนักสืบตามกฎหมายได้ พากันตบเท้าเข้ามาเยือนสำนักงานนักสืบแห่งนี้ และคางามิ คิสึนะ กับผู้ช่วย มิโดมายะ คือผู้ที่บริหารสำนักงานนักสืบนอกกฎหมายที่ว่า คิสึนะใช้พลัง “เอ็มพาธ” ซึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนอย่างแรงกล้าในการคลี่คลายงานว่าจ้างต่างๆ คดีในครั้งนี้คือออดิชั่นไอดอล! มีคนส่งจดหมายข่มขู่เข้ามาในงานออดิชั่นที่จัดโดยโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้าของยุคเพื่อสร้างบอยแบนด์กลุ่มใหม่ ผู้เกี่ยวข้องมีแต่เด็กหนุ่มที่เก็บงำเหตุจำเป็นบางอย่างไว้ในใจ ไม่เพียงแค่นั้น นอกจากเรื่องจดหมายขู่แล้วยังมีปัญหาใหญ่เข้ามาไม่หยุดหย่อน!?