โทราจิ แมว mix เดินทางไปกับไพยัน ผู้กล้าที่ตามหาลูกชายที่ถูกหนูลักพาตัวไป และในที่สุดไพยันก็ได้พบลีโอ ลูกชายอีกครั้ง แต่โจเซ่ผู้เป็นแม่กลับรู้สึกว่าลีโอผิดปกติ อีกด้านหนึ่งโทราจิก็มีความรู้สึกซับซ้อนต่อการกลับมาของลีโอ ระหว่างนั้นโทราจิกินขนมของคุณยายที่เป็นนักสะสม mix เข้าไปจนตัวหดเล็กจิ๋ว....!?