นัตสึ & แฮปปี้ กับ เวนดี้ & ชาร์ล ถูกทิ้งไว้ ส่วนกิลด์ FAIRY TAIL ถูกดูดไปยังโลกต่างมิติเอดราส ผู้คนในเอดราสซึ่งไร้พลังเวทได้ดูดพลังเวทจากเอิร์ธแลนด์ไป เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพวกนัตสึจึงบุกไปยังเอดราส ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างของที่นั่นกลับไม่เหมือนโลกเดิมเลย ทั้งสถานะของ FAIRY TAIL และพวกเพื่อนๆ ราวกับว่าเป็นคนละคนกัน แถมสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าต่อจากนี้ยังมีสถานการณ์แปลกประหลาดอีกด้วย!?