"แสยะยิ้มแล้วก็รออยู่ตรงนั้นไปซะ เมฟิสโต" โจฮันนา เฟาสท์ ได้ช่วยมาริออน เด็กหนุ่มที่ถูกไล่ตามในฐานะโจรขโมยหนังสือ ณ เมืองแห่งที่เธอแวะไป ในช่วงเวลาสั้นๆ โจฮันนาอาสารับหน้าที่เป็นครูให้กับเขา แต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการนำปิศาจของตนเอง ที่ถูกผนึกอยู่ที่โบสถ์กลับคืนมา...!? เรื่องราวแนวดาร์กแฟนตาซีที่รายล้อมไปด้วยสิ่งต้องห้าม ของสาวน้อยอมตะโจฮันนา ผู้ซึ่งตามหาปิศาจที่ถูกผนึกเอาไว้ ได้เปิดม่านขึ้นแล้ว!!