-ต้นตระกูลจอมมารที่แกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดใหม่ไปเรียนที่โรงเรียนลูกหลาน- อานอสปลดปล่อยไอวิส หนึ่งใน ‘เจ็ดเฒ่าจักรพรรดิมาร’ ผู้ปกครองเผ่ามารจากจอมมารตัวปลอม และนำความสงบสุขกลับคืนมาได้ ในตอนนั้นเอง เรย์ นักเรียนย้ายมาใหม่เจ้าของฉายา ‘เผ่ามารผู้บรรลุวิถีแห่งดาบ’ ก็ปรากฏตัวขึ้น ณ โรงเรียนจอมมารเดลโซเกด เขาแสดงศักยภาพอัน น่าทึ่ง ใน ‘การฝึกซ้อมดาบมนตราครั้งใหญ่’ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ‘ศึกประลองดาบมนตรา’ ที่ใกล้เข้ามา ทว่าสิ่งที่อานอสคว้าขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเรย์กลับเป็น—‘กิ่งไม้’!?