ชตรอม หัวหน้าของเหล่าจอมมารทำลายจักรวรรดิได้สำเร็จ แต่ก็ต้องเคว้งเพราะไร้เป้าหมายในชีวิตอีกต่อไป เหล่าจอมมารซึ่งเป็นอดีตสามัญชนจึงตัดขาดกับนายเหนือหัวผู้ไร้ความทะเยินทะยาน และออกเดินทางเพื่อยึดครองโลก บรรดาจอมมารผู้เคารพรักในตัวชตรอมจึงมองพวกนั้นด้วยสายตาเหยียดหยาม และพยายามวางแผนใช้งานพวกเขาเพื่อเจ้านายของตน ในขณะที่กองกำลังจอมมารไม่ลงรอยกัน ด้านเอิร์ลสไฮด์ก็จัดพิธีแต่งตั้งมกุฎราชกุมาร และงานเลี้ยงฉลองการหมั้นหมายของชินและซิซิลีเพื่อให้ทุกคนได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทว่า… ในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดเผยเรื่องราวความลับของการกำเนิดจอมมารชตรอม พร้อมด้วยการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของกลุ่มอัลติเมต เมจิเชี่ยนส์!?