ขลุ่ยปีศาจที่มีกิลด์ที่ควบคุมมัจจุราชอยู่ ได้ถูกช่วงชิงไปได้ และขลุ่ย “ลัลลาบาย” ที่เป่าออกมาเป็นเสียงที่สะกดมัจจุราชได้ เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับขลุ่ยเหล่านี้กำลังดำเนินขึ้น เหตุการณ์นี้ทำให้ นัตสึ, เกรย์ และเอลซ่า จำต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าต้องรวมลูซี่กับแฮปปี้ไปด้วย!!