เพื่อให้พัฒนาฝีมือการต่อสู้ให้ก้าวหน้ารวดเร็ว เนกิจึงเลือกมนตราสายมืดด้วยการเปิดม้วนวิชามนตราความมืดของเอวาเจลีน ทำให้เขาต้องสู้กับจิตใจตัวเองที่เป็นร่างเอวาเจลีน ถึงจะเป็นศึกหนักแต่เขาก็ผ่านบททดสอบสำเร็จจนได้ ส่วนยูเอะที่พลัดหลงกับกลุ่มเนกิก็กลับสูญเสียความทรงจำกลายเป็นแม่มดฝึกหัด โดยมีเป้าหมายจะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปทำหน้าที่ดูแลความสงบที่ออสเทีย