พวกนารุโตะมุ่งหน้าไปยังรังของพวก "แสงอุษา" ทว่า สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาทุกคนกลับเป็นร่างของกาอาระที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์! นารุโตะที่กำลังโกรธแค้น ถูกเดอิดาระล่อออกไปข้างนอก อีกด้านหนึ่งซากุระกับย่าโจที่ยังอยู่ในถ้ำก็ต้องเผชิญหน้ากับซาโซริ!?