ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ เพื่อนถูกจับตัวไป แถมจินยังถูกบังคับให้ต่อสู้กับบอสทั้งสามของเมืองอีก อาสึระแห่งตะวันตกมองเห็นความทรงจำในวัยเยาว์ ทำให้ความจริงของพี่น้องคาซารางิเปิดเผยออกมา หนทางสุดท้ายที่อาสึระซึ่งเห็นอดีตของจินจะเลือกคืออะไร...? ราชันย์อสูรแห่งทิศใต้ โกสึก็ลงสังเวียนด้วย การต่อสู้ดวลความแข็งแกร่งของแต่ละคนได้เริ่มขึ้นแล้ว!