"ถ้าโลก...มีแค่อาจารย์กับฉันสองคนต่อไปแบบนี้ก็คงดี..." วันนั้น จู่ ๆ ราชาเซลจ์ประกาศถึงการปฏิวัติว่าจะปรองดองกับแลนแคนโทรพ จนสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วฟลองเดอร์ ผู้คนต่างหวาดกลัวเผ่าเวอร์วูล์ฟผู้อาศัยอยู่ในโลกราตรีที่ปรากฏตัวอย่างเปิดเผยในเมือง แต่ว่ายังมีความหวังหลงเหลือ เพราะเจอหนังสือพยากรณ์ซึ่งบันทึกว่า แสงที่มีร่างเป็นมนุษย์ เมริดา อันเจล จะเป็นผู้หยุดยั้งการปฏิวัติ ดังนั้นเมริดากับคูฟาจึงตกเป็นเป้าหมายของเผ่าเวอร์วูล์ฟ ขณะหลบหนีอย่างลับ ๆ อาจารย์นักฆ่ากอดเด็กสาวไว้ เพื่อไม่ให้โดนโชคชะตาโหดร้ายบดขยี้ และหลบหนีไปในเมืองที่จมสู่ความมืดมิด