บิชามอนกำลังสู้กับสวรรค์ ในขณะเดียวกันยาโตะก็กำลังเจรจากับทาเคมิ คาซึจิ แต่กลับหลีกไม่พ้นต้องมาต่อสู้กันเพื่อให้ทาเคมิปลดปล่อยพลัง คิอุนยอมเจ็บตัวจากการสู้กับยาโตะ ทาเคมิที่คุมอารมณ์ไม่อยู่ถึงกับใช้มังกรสายฟ้าจนยาโตะบาดเจ็บสาหัส!!