โซมะได้รับบัตรเชิญสู่ งานประลองยุทธศิลป์ จากประเทศทหารรับจ้างเซม งานประลองนั้นเป็นอีเวนท์ใหญ่ที่สุดของเซม ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับ "สิทธิ์ในการทำความปรารถนาให้เป็นจริง" โซมะทำท่าจะไม่ตอบรับการเชิญของเซมที่ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกันไป แต่กลับมีรายงานว่าลูกสาวของเกออร์กจะเข้าร่วมงานประลอง!? เกออร์กนั้นถูกลงโทษในฐานะกบฏซึ่งก่อความวุ่นวายในประเทศ หากลูกสาวคนนั้นชนะเลิศและปรารถนาที่จะล้างแค้น ก็มีโอกาสที่จะนำทัพเซมทำสงครามกับราชอาณาจักร โซมะจึงไปยังเซมเพื่อสืบเจตนาที่แท้จริงของเธอ ทว่า แม้แต่ราชาของเซมที่ได้ติดต่อกับเธอก็คาดเดาความคิดของเธอไม่ออก...!? เรื่องราวแฟนตาซีการเมืองต่างโลกในรูปแบบใหม่ เล่มที่ 12!