ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ เพื่อช่วยมิกะที่ถูกจับ พวกจินจึงมุ่งหน้าไปยังเซ็นทรัลฮอลล์ชั้นบนสุด แต่มิกะที่โดนผูกตาไว้นั้นกลับร่วมมือกับ OWLEYE โจมตีพวกจิน!! ในที่สุดพวกจินก็แกะผ้าผูกตามิกะออก เป็นอันว่าช่วยได้สำเร็จแล้วงั้นหรือ? และจินก็ได้พบกับเร ผู้เป็นพี่ชาย แต่ในขณะเดียวกันก็หมายความว่ามันจะนำมาซึ่งความจริงอันน่าเศร้าด้วยเช่นกัน...