ใน "การกลั่นแกล้ง" ครั้งนี้ ใครคือคนที่เลวทรามโหดร้ายของแท้กันแน่? นากาจิม่าถูกบีบบังคับให้ทำ "การกลั่นแกล้ง" หากไม่แกล้งชิโรซากิ ก็จะมีบทลงโทษสุดโหดรออยู่ เขาต้องหลอกเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสวมบทเป็น "ผู้กลั่นแกล้ง" ไร้มนุษยธรรมต่อเนื่องเรื่อยมาอยู่ทุกวี่ทุกวัน ทั้งๆ ที่หลบทานากะผู้รักในความยุติธรรมมาได้แล้วแท้ๆ เชียว คนที่ปรากฎตัวออกมาเป็นลำดับถัดไปก็คือคาโต้นักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ เขาคือผู้กลั่นแกล้งตัวจริงเสียงจริงที่เคยไล่ต้อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนจนฆ่าตัวตายมาแล้ว เพื่อปกป้องความสงบสุข "การแข่งกันแกล้ง" แห่งความหวาดกลัวที่เดิมพันด้วยตำแหน่งผู้กลั่นแกล้งได้เริ่มขึ้นแล้ว