ALA ซึ่งพยายามจะดึงชาร์ลี ครึ่งคนครึ่งชิมแปนซีเข้าเป็นพวก ได้ก่อเหตุก่อการร้ายขึ้นในโรงเรียน ทำให้เอฟบีไอ และประชาชนคนในเมืองพากันจับตาดูชาร์ลีไม่ห่าง ระหว่างที่พ่อแม่ของเขาและลูซี่พยายามจะแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ ความลับเรื่องชาติกำเนิดของชาร์ลีรวมทั้งเป้าหมายของ ALA ก็ถูกเผย —เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว