ราชาปิศาจที่อันตรายที่สุดนามว่า มิลิม ได้เริ่มต้นอยู่อาศัยในเทมเพสต์แล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไป เหล่าราชาปิศาจตนอื่นๆ ที่ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมด จะต้องคิดว่า "เทมเพสต์กับมิลิมทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันแล้ว" อย่างแน่นอน พวกริมุรุจึงได้คิดที่จะรอให้พายุลูกนี้ผ่านพ้นไปเอง โดยที่คอยระวังไม่ให้อารมณ์ของมิลิมเสียไปพลาง ทว่า เหตุการณ์กลับพลิกผันจากสิ่งที่พวกริมุรุหวังไว้ เมื่อลูกสมุนของราชาปิศาจ คาริออน มาเยือนยังเทมเพสต์เสียก่อน——!!