ชาติก่อนพวกเขาคือองค์ชายใหญ่จงจื่อเหิง และองค์ชายเก้าจงจื่อเซียว เพราะคลื่นมรสุมในราชสำนัก ทำให้หนึ่งคนกลายเป็นทรราช หนึ่งคนกลายเป็นจอมมาร วิบากกรรมของชะตาชีวิตเหลือไว้เพียงโศกนาฏกรรมให้คนรุ่นหลังเล่าขาน ปัจจุบันพวกเขาคือยมทูตขาวดำผู้รวบรวมวิญญาณคนตายมาพิพากษา ไป๋อู๋ฉางเซี่ยปี่อันพบฟ่านอู๋เซ่อ หนุ่มน้อยที่กลายมาเป็นเฮยอู๋ฉางร่วมกันกับเขา ศิษย์น้องคนนี้ช่างดีต่อเขานัก แม้สายตาของอีกฝ่ายจะแฝงความลับบางอย่างอยู่ก็ตาม ทว่าตั้งแต่มีฟ่านอู๋เซ่อคอยป้วนเปี้ยนอยู่รอบกาย เขาก็คล้ายมีความทรงจำแปลก ๆ ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ ราวกับว่าเรื่องราวในชาติก่อน...ยังไม่จางหายไป