งานประลองเวทมนตร์วันแรกจบลงแล้ว แฟรี่เทลนั้นสุดจะเหลือเชื่อ เริ่มต้นอย่างเลวร้ายเมื่อทีม A อยู่อันดับ 8 ซึ่งเป็นที่โหล่ ส่วนทีม B อยู่อันดับ 7 อีกด้านหนึ่งแผนการอันช่ัวร้ายของเรเวนเทลซึ่งคอยทำตัวขัดขวางแฟรี่เทลแบบดันทุรัง และอาร์เคเดียสหัวหน้าหน่วยอัศวินแห่งราชอาณาจักรฟีโอเลซึ่งแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหววุ่นวายทับซ้อนกัน.. และแล้วพวกนัตสึจึงต้องแบกรับสาเหตุของความกังวลใจต่างๆ นานาไปพร้อมกับเข้าสู่งานประลองเวทมนตร์วันที่ 2 แฟรี่เทลจะไขว่คว้าเบาะแสที่จะนำไปสู่การโต้กลับได้หรือไม่!?