เมลโลว์ เจ้าชายเงือกผู้งดงาม เจ้าของเสียงขับขานที่ทำให้ทุกคนหลงใหล เจ้าชายมีเพื่อนสนิทนามว่าคลาร์ธ หมึกแฟลปแจ็คซึ่งถูกพวกพ้องแห่งท้องทะเลรังเกียจว่าเป็น "ปีศาจ" วันหนึ่ง เมลโลว์ได้ไปช่วยชีวิตวิล เจ้าชายชาวมนุษย์ซึ่งตกทะเลโดยบังเอิญ การพบพานของเมลโลว์และวิลนั้นเหมือนดั่งพรหมลิขิต แม้คลาร์ธจะเตือนว่า "การผูกมิตรกับมนุษย์เป็นเรื่องอันตราย" แต่เมลโลว์ก็ไม่รับฟังและถลำตัวเข้าไปใกล้ชิดวิล!? เรื่องราวความรักสามเส้าที่ทั้งโรแมนติกและอีโรติก จากเทพนิยายเจ้าหญิงเงือกน้อย เปิดม่านแล้ว!