ต้องหยุดการทำงานของ “เฟซ” ทั้งหมด และนัตสึ & กาซิลที่ต่อสู้กับเทมเพสเตอร์ & ทรอฟเซอร์ แม้ต้องเจอกับศึกหนักแต่เกรย์ซึ่งได้เวทมนตร์ปราบปีศาจมาไว้ในมือแล้วก็รีบเร่งไปขู่ขวัญเหล่าปีศาจทันที อีกด้านหนึ่งผู้ที่มายืนขวางทางอยู่เบื้องหน้าเอลซ่าที่อยู่ในห้องควบคุมคือเคียวกะ & เซร่า FT เปิดศึกชี้ตายกับเอเทเรียส แต่ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือด เมฆดำกลับยิ่งก่อตัว เสียงคำรามของ “ทูตแห่งความสิ้นหวัง” ก้องกังวานไปทั่วท้องฟ้าเหนือทวีป สถานการณ์ไม่คาดคิดได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!?