นาโอะกับอุเอฮาระคุงได้ไปงานเทศกาลระหว่างที่นาโอะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด อุเอฮาระคุงคุยกับพ่อของนาโอะเรื่องความรู้สึกที่มีต่อนาโอะ... ทั้งสองคนกลับมาโตเกียว และได้พบกับคิตาอุระซังซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยไฮสคูลอีกครั้ง แต่นาโอะรู้สึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่าง...!?