เมื่อมีคันชิเพิ่มมาอีกคน บ้านโอโตกิก็ยิ่งวุ่นวาย ขณะเดียวกันนิโกะก็พยายามคิดหาหนทาง ใช้เวทมนตร์ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น! วันหนึ่ง มิยาโอะ เนมุรับรู้ว่ามี "แม่มดดำ" กำลังหมายหัวนิโกะ จึงมาปรากฏตัวต่อหน้าโมริฮิโตะ และผองเพื่อนเพื่อแจ้งข่าวอันตราย และแล้ว ความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ ในพลังเวทของนิโกะก็ปรากฏออกมา!? อีกด้านหนึ่ง คันชิถูกศัตรูจู่โจมระหว่างเดินลาดตระเวน ภัยร้ายตามคำพยากรณ์ เข้าโจมตีโมริฮิโตะและผองเพื่อนแล้ว—!!